После того, как мелкий преступник-афроамериканец Уильям О'Нил (ЛаКит Стэнфилд) был пойман с поличным в конце 1960-х, ему грозит длительный тюремный срок. Но агент ФБР Рой Митчелл (Джесси Племонс) предлагает ему сделку: главного героя освободят, если согласится работать на него информатором. Соглашение вступает в силу. Теперь О'Нил, как говорят, проникает в партию Черных пантер и приближается к председателю офиса Иллинойса Фреду Хэмптону (Дэниэл Калуя). ФБР хочет свергнуть харизматического лидера раз и навсегда, поскольку он и его сторонники становятся все больше опасными в глазах правительства.